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Manual de Servicio de Asistencia

Flujo de Ventas y Facturación en Odoo: guía paso a paso

Esta guía te acompaña por el proceso completo de una venta en Odoo, desde que abres tu sesión del día hasta que la factura queda pagada. Está pensada para vendedores, personal de caja y de bodega, y para el área de contabilidad.

Qué encontrarás en este artículo:

Inicio de sesión diario (caja): cómo abrir tu sesión, registrar el saldo inicial por denominación y entender el historial de ventas, pagos y arqueos.

Creación de una cotización: cómo llenar los datos del cliente, plazos y términos de pago, agregar productos, consultar su disponibilidad, revisar precios y márgenes, y confirmar la cotización para convertirla en orden de venta.

Comisión de albañiles y datos de envío: cómo aplicar la comisión cuando corresponde y cómo registrar la información de ruta para pedidos que se entregan al cliente.

Entrega de productos: cómo procesar y validar los traslados de bodega, incluyendo las entregas pendientes.

Facturación y pago: cómo crear la factura, confirmarla, registrar el pago y qué opciones hay para vincular anticipos.

Cada paso incluye capturas de pantalla para que puedas seguirlo directamente en tu sistema. Te recomendamos leer la guía en orden la primera vez y volver después solo a la sección que necesites.

¿No encontraste la solución a tu problema?

Si tu caso no está cubierto en esta guía, no te preocupes: puedes consultar directamente con el departamento correspondiente a través del formulario de contacto. Describe tu situación con el mayor detalle posible y adjunta capturas si las tienes, para que podamos ayudarte con mayor rapidez.